Correios se reúnem com bancos para discutir IPO

Itaú BBA, Bradesco BBI e outros bancos estrangeiros já foram contatados para essa agenda

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos começou uma agenda de encontros com bancos de investimentos para discutir uma possível oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O presidente da companhia, general Juarez Cunha, reuniu-se na semana passada com o presidente do Bank of America Merrill Lynch no Brasil, Eduardo Alcalay, abrindo as conversas - em uma agenda que não condiz com a preferência do governo federal.

O Valor apurou que há reuniões agendadas com Itaú BBA e Bradesco BBI e que outros bancos estrangeiros já foram contatados para essa agenda. A proposta, no entanto, é para o médio prazo.

"O general não está pedindo para se falar em valores neste primeiro momento", diz um executivo de banco. "A ideia é fazer uma avaliação mais institucional de modelo, de parcerias, de viabilidades, de modernizações, enfim, do que seria um passo a passo para uma possível oferta de ações futura."

Outro diretor de banco de investimento afirma que a ideia é começar a discutir um plano que possa ser apresentado aos funcionários e, aos poucos, ser absorvido pela companhia. "É de fato bem institucional o que o general tem buscado", reforçou essa fonte.

O IPO dos Correios não é consenso entre a empresa e o governo. Juarez Cunha discorda da ideia do Ministério da Economia de privatização da companhia ou mesmo de fatiá-la em diferentes ativos - por isso, tem defendido um IPO a médio prazo como um caminho alternativo e corre em paralelo com essa proposta. Em abril, o presidente Jair Bolsonaro e o secretário de privatizações Salim Mattar discutiram a venda da empresa a grupos privados - argumentam que a empresa é ineficiente e com serviço caro para o cidadão, e que há rombos no plano de saúde e no fundo de pensão dos funcionários. Por Maria Luíza Filgueiras, Valor Econômico.